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Que tiene sentido

Inflación: el oso está suelto

¡Difunde la libertad!

Inflación.

Para muchos es una completa sorpresa, para los que están en el poder, su sueño se hace realidad.

Los verdaderos economistas contienen la respiración.

La inflación es un hecho. Hurra, gritan los banqueros centrales y los políticos. Pero no te preocupes, no haremos nada al respecto, porque es solo temporal.

Ahora, tú y yo sabemos que cuando un político habla de temporal, probablemente significa que es para siempre.

Ahora la inflación no estará ahí para siempre porque en algún momento del futuro la inflación habrá destruido por completo el sistema económico y financiero tal como lo conocemos hoy.

 

En Estados Unidos, la inflación oficial ya supera el 5%. En Europa intentan mentirnos que la inflación ronda el 2%. Exactamente según el objetivo. Qué guapos son.

Para la mayoría de las personas, los mayores gastos son la vivienda y el transporte. Los precios de la vivienda se han disparado durante años. Tanto la compra como el alquiler se han vuelto no solo un poco, sino increíblemente mucho más caros. El costo del transporte es el mismo.

¿Qué hay de tus compras en el supermercado? También significativamente hacia arriba. ¿Tu conexión por cable e internet? Cada año agrego una cantidad significativa a mi factura.

Pero esto es solo el principio.

El CEO de AkzoNobel informó recientemente que los precios al consumidor solo podrían aumentarse en un 4,5%. En realidad, los precios deberían ser un 20% más altos. Y este es solo un ejemplo, muchos productores tienen que lidiar con el mismo fenómeno.

¿Cómo es posible que los banqueros centrales nos mientan que la inflación es del 2%?

Eso es porque tienen trucos de magia muy útiles con números y definiciones para eso también. Para empezar, no incluyen el costo de las casas. Después de todo, ¿quién vive en una casa en venta? ¿Y cuánto cuesta eso? Eso es insignificante. Otro truco para engañar es el costo de la electrónica. Una computadora, por ejemplo. Ahora, los precios de las computadoras y otros productos electrónicos son en su mayoría bastante estables, por lo que no deberían tener ningún efecto sobre la inflación. Pero se les ocurrió un truco: la computadora de hoy tiene más memoria que la del año pasado, por el mismo precio, por lo que la computadora se ha vuelto más barata. Otro truco consiste en dar un peso extra a un producto o servicio cuyo precio ha bajado durante el período de medición.

La mayoría de la gente no vive, pero la mayoría compra una computadora todos los meses. Al reunir una combinación conveniente de productos y servicios de conteo, pueden obtener los números oficiales justo donde los quieren. Pero, por supuesto, estos trucos no sirven de nada si tienes que pagar la compra.

 

Statistics Netherlands incluso ha calculado que la inflación en los Países Bajos era solo del 1,4% en julio. Eso es porque las vacaciones se han vuelto más baratas. El hecho de que una familia con 2 hijos tenga que pagar una prueba de pcr de ida y vuelta, 8 veces aproximadamente 60 euros, por supuesto, se 'olvida' de incluir.

La inflación cae al 1,4%

Los precios al consumidor subieron un 1,4% interanual en julio. Eso es menos pronunciado que en junio, cuando la inflación todavía era del 2%. La cifra contrasta marcadamente con la de Alemania, donde la inflación aumentó un 3,8% desde el 2,3% de junio. Según la CBS, la caída de la inflación se debe al aumento limitado de los precios de alquiler de las viviendas. Una caída de los precios durante las vacaciones también deprimió la cifra. (fuente FD)

 

 

¿Cuál es el problema real? Los bancos centrales deberían luchar contra la inflación. Si la inflación amenaza con superar el 2%, los bancos centrales tendrían que subir las tasas de interés para frenar un poco el crecimiento económico y el gasto, lo que también reducirá la inflación.

Pero digamos que en los últimos años los bancos centrales solo han estado imprimiendo dinero para facilitar el impulso imparable de los gobiernos de tirar el dinero.

Así es como se han impulsado los balances de los bancos centrales de EE. UU., Europa, Japón y China en los últimos años, especialmente en 2020 y 2021.

 

Esa creación de dinero desenfrenada incluso ha dado lugar a tipos de interés negativos. Hágalo bien, los gobiernos 'ganan' dinero pidiendo dinero prestado. En principio, las deudas contraídas por los gobiernos son insostenibles. Pero mientras la tasa de interés sea negativa, parece que no pasa nada.

Eche un vistazo a la descripción general del presupuesto de los EE. UU. Para los próximos años. De esto podemos leer que los déficits presupuestarios serán infinitos y que, por lo tanto, la tasa de interés debe permanecer perpetuamente baja.

 

Para Europa, la situación parece aún más grave. Si las tasas de interés subieran aproximadamente al 5%, lo que me parecería perfectamente normal en las circunstancias actuales, casi el 40% de los ingresos del gobierno de los Estados Unidos serían absorbidos por los pagos de intereses. En Europa es más complicado debido a las diferencias entre los distintos países. Pero Bélgica, Francia, Portugal, España, Italia tienen una montaña de deuda que supera el 100% del Producto Nacional Bruto (la facturación anual de la economía total). Grecia, líder, incluso supera el 200%. Estos países simplemente irían a la quiebra si las tasas de interés subieran al 5%. La crisis griega de 2010 no se ha resuelto con una política decente sino con una mala gestión y esa mala gestión se ha extendido como una mancha de petróleo por los países del sur de Europa, incluidos Francia y Bélgica. Y ahora no hay vuelta atrás. En el presupuesto de Estados Unidos, los déficits se han anunciado hasta donde llega la tabla. No será diferente en Europa. La escasez seguirá acumulándose hasta que se derrumbe el castillo de naipes.

 

Esa maldita inflación. La inflación de activos ahora se ha disparado fuera de control y ahora se está extendiendo a bienes y servicios.

La inflación destruye sus ahorros y su poder adquisitivo. Inicialmente, la inflación puede ser compensada una o dos veces con salarios más altos, pero esa espiral solo conducirá a más miseria.

Por el momento, la inflación sigue estando principalmente en las materias primas y los bienes (semielaborados). Pero no es necesario tener un título en ciencias superiores para darse cuenta de que esta inflación impregnará los precios al consumidor muy pronto. De lo contrario, los beneficios de las empresas se verían sometidos a una gran presión y los accionistas no lo apreciarán.

Heineken, por ejemplo, reporta precios un 40% más altos para el lúpulo y la malta, así como para el aluminio. Necesitan lúpulo y malta para hacer cerveza. Necesitan aluminio para las latas para envasar la cerveza. Ya se han anunciado subidas de precios de la cerveza, tanto en el supermercado como en el pub. Y lo mismo ocurre con todas las empresas. En Bélgica, se acaba de anunciar que los precios de producción (materias primas y productos (semi) manufacturados) aumentaron más del 20% en junio (interanual).

 

Es extraño que en este momento la tasa de interés alemana a 30 años se haya vuelto negativa.

El de los Países Bajos está solo una fracción por encima del plus. Los tipos de interés de la deuda pública a corto plazo son ahora negativos en todos los países de la UE.

Como macroeconomista, este es un mundo absurdo para mí. El mundo financiero se ha vuelto completamente loco.

Dado que el resto del mundo también se ha vuelto completamente loco por el engaño de la corona, incluso me atrevo a preguntarme abiertamente si esto también es parte del gran plan Build Back Better. Un colapso del sistema financiero, y créanme, sucederá, podría adaptarse a ellos y encajar perfectamente.

 

Sabes que he dicho a menudo que poco a poco vamos desentrañando y desenmascarando sus oscuros planes. Pero tienen todos los planes listos y pueden hacer ajustes cuando lo consideren oportuno. Debemos darnos cuenta de que siempre estamos 10 pasos por detrás.

 

Hace más de 5 meses ya publiqué un artículo sobre este tema:

Puede pensar que ya es una crisis, pero esto es solo el comienzo, tenga cuidado con la tormenta que se avecina

 

 

Y aquí hay otro video de Bloomberg con interesantes conversaciones sobre el tema:

https://www.bloomberg.com/news/videos/2021-08-06/william-dudley-on-the-will-and-intent-of-the-fed-video


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